中国烷基化油消费量统计及供需情况分析

    异丁烷和烯烃在酸催化剂的作用下反应生成的烷基化油，是异构烷烃的混合物，其异辛烷值高，敏感性（研究法辛烷值与马达法辛烷值之差）小，而且具有理想的挥发性和清洁的燃烧性，是航空汽油和车用汽油的理想调和组分。
    工业上烷基化广泛采用的烷基化催化剂主要有硫酸和氢氟酸，与之相对应的工艺称为硫酸法烷基化和氢氟酸法烷基化。由于各工艺之间都有独特的特点，产品质量、收率之间的差距较小。近年来，关于烷基化装置的主要研究工艺又有了新的进展。
    烷基化油行业发展历程
    第一阶段（20世纪60年代）：我国第一套烷基化装置是1966年建成投产的，采用硫酸法工艺，产品主要作为航空汽油组分；
    第二阶段（20世纪80年代）：20世纪80年代，我国配套引进了氢氟酸烷基化装置，由于成本、废酸处理等多方面原因，这些装置多数处于长期停工状态；
    第三阶段：（21世纪初期）：自2012年至今，随着国家对成品油质量要求的不断提高，国内烷基化产业再次兴起，大批烷基化装置涌现。
    博思数据发布的《2018-2023年中国烷基化油市场分析与行业调查报告》，随着国家相继出台汽油新标准，日益严格的汽油国标要求，为烷基化产能的复活提供了较佳的机遇。因此，近年来我国烷基化油消费量开始快速增长，截止2017年我国烷基化油消费量达到873万吨，同比增长29.3%，2018年上半年消费量达到475.3万吨。具体如下：

2013-2018年上半年中国烷基化油消费量
 

资料来源：公开资料整理

    汽油标准升级和汽车消费升级，对汽油组分都提出了高辛烷值的要求。烷基化油的辛烷值仅低于MTBE，与重整汽油相仿，明显高于催化裂化汽油（在中国汽油组分中占比最大），其需求将受到高辛烷值要求的明显拉动。
    汽油标准升级主要体现在“降硫降锰降烯烃”等要求上。这一变化趋势将带来辛烷值（汽油抗爆性指标）损失，需要提升高辛烷值组分的比例来弥补。高辛烷值组分中，MTBE尽管辛烷值高达115，但受到氧含量限制，其添加比例目前在国内已经接近上限。烷基化油作为高辛烷值的烷烃组分，添加比例将得以提升。根据油品调和组分优化原则，随着汽油标准升级步伐推进，我们预计，烷基化油的最优添加比例将从2%（国III），提升到3%（国IV），到6%（国V），拉动幅度分别为63%、78%。
    长期来看，汽车消费升级趋势将拉动高标号（即高辛烷值）汽油需求，进而拉动高辛烷值组分的需求。根据组分优化模型，国IV标准下的90#、93#、97#中，烷基化油的最优添加比例分别为0%、0%、22%。因为，从90#到93#的提升过程中，辛烷值的提高很大程度上可以通过增加MTBE比例来实现；而标准从93#到97#的提升过程中，由于MTBE的添加已达到上限（含氧量限制），辛烷值提高需要依靠提高烷基化油和重整汽油比例来实现。因此，汽车消费升级对97#汽油需求的增加，将实际拉动烷基化油需求。

2013-2017年中国烷基化油供需情况
 

资料来源：博思数据整理

    当前我国烷基化油产能已经达到1680万吨，同时在2018、2019年由于新建烷基化产能的释放，未来，我国烷基化油产能将继续保持快速增长。但是，当前我国烷基化油的需求量只有903万吨，因此当前我国烷基化油行业正处于供大于求状态。由于企业持续看好未来汽油国标升级和汽车升级带来烷基化油巨大市场空间，因此出现了当前虽然烷基化油产能虽然过剩，但是烷基化装置却不断新建的局面。