博思数据:中国零售连锁药店发展现状及运营特点分析

一、总量指标分析
统计显示，2011年我国百强药店零售销售额达到750亿元，较2010年百强总规模增长9.01%，增速放缓。目前，百强直营销售规模占比在30%左右徘徊，我国药品零售行业集中度处于缓慢上升态势。这是近几年来药品零售终端首次增幅低于10%。基于2012年上半年的数据和政策走势，预计2012年我国药品零售终端市场增长率将重新恢复到10%以上。

图表：2007-2011年我国百强药店销售额

二、销售前十强企业分析
目前我国药品零售连锁药店销售排序前一百位的企业销售额都超过1亿元，而排序在前五名的几家企业销售额均超过30亿元，且前五位的销售额已经占前百位销售总额的26％。
专家表示，近年来中国零售连锁药店获得长足发展，经营实力持续增长，管理和信息化水平不断提高，服务模式不断提升，现代经营手段广泛应用，全国性连锁企业和区域性连锁企业发展壮大，药品零售企业的情况2007年到2011年，前三年销售增长，2010年与2011年增幅下降，增长2％。
2011年度中国药品零售连锁药店销售排序前十位企业

资料来源：中国医药商业协会、博思数据研究中心整理

第二节 2011年中国百强药店运行特点分析
三、药店数量增长
数据显示，2011年药品零售百强的门店总数同比增长1%，低于2010年2%的增幅，但零售十强的门店总数增幅却从2010年的7%上升至2011年的8%。这意味着药品零售企业的拓展工作普遍趋缓，但与此同时，龙头企业的“圈地运动”却在加速进行，越来越多的门店资源掌握在龙头企业手中。
博思数据发布的《2013-2017年中国医药流通市场分析与投资前景研究报告》统计显示，2011年零售连锁药店年销售额30亿元以上5家，20亿元以上9家，10亿元以上20家。其中前五位销售额占前百位销售总额26%，同比增长2个百分点；前十位销售额占前百位销售总额44%，同比增长3个百分点；前20位销售额占前百位销售总额61%，同比增长3个百分点。
2008年销售增幅超过1亿元的零售连锁药店仅有17家，2009年26家，2011年23家。销售额在1-2亿，2-4亿之间规模的药店数量变化不大，规模在36-38亿之间的药店数量变化较大，而20-26亿元规模间的药店也出现较大变化，现在达有4家。
五、行业集中度的提升
对于行业集中度的提升，并购是一股重要的力量。2011年全行业共完成4000万元以上的并购8家，其中4家都超过2亿元人民币，其中，国大药房占了3家，总金额接近8个亿，使得国大直营店百强排名迅速上升；老百姓大药房与安徽百姓缘的合作使得老百姓大药房的直营店销售在百强排名中稳居榜首。随着大型连锁药店资本实力的增强，中国医药零售行业的并购进程将加快。
另外，网上药店也随着中国电商快速发展而受到关注。据中国互联网络信息中心统计，2011年中国网上购物总金额为8090元，比2010年增长72.9%，占到了我国社会商品零售总额的4.4%。2011年有2.12亿用户至少有一次网购经历，占到了全部网民数的41.5%。其中，食品和保健品占27.7%。
相对于日杂用品和服装，药品更适合网上销售。2011年，美国药品邮购金额已占药品零售销售的24%。中国的网上药店业务也是成倍增长，但是药品占比较低。在处方审核、医保报销、药师配备等许多政策上还有阻碍。