2009年中国石油化工行业年度报告

　　“2009年中国石油化工行业年度报告”旨在为有意投资石油化工行业的投资者服务，所做的报告对石油化工行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业的发展做出了预测。“2009年中国石油化工行业年度报告”完成于2009年10月，共10多万字，200多页，155个图表，分七章。报告的主要观点有：

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　　石油石化是重要的基础产业，它为国民经济的运行提供能源和基础原材料。从上游的石脑油，到中游的各类中间体，以及下游的合成树脂、合成纤维和合成橡胶等，都是石化产业的重要原材料或者产品。石油化工领域是个巨大的行业，其产品涉及到人类生活的方方面面。

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　　2008 年中国石油和化工行业规模以上生产企业共29900 家，比上年增加2422 家；全行业累计实现工业总产值（现价，下同）658 万亿元，比上年增长（下同）240%。其中，油气开采行业实现产值104 万亿元，增长321%；炼油行业实现产值184 万亿元，增长180%；化工行业实现产值355 万亿元，增长241%。2008 年全行业产销率为9805，比上年下降056 个百分点。

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　　2008 年上半年，中国石油和化工行业进出口贸易呈现强劲增长态势，但自8 月份以来，这种强劲势头开始放缓，并逐月回落，全年总体上来看依然保持了较快的增长。2008年全年全行业进出口贸易总额为42612 亿美元，同比增长333%，其中，出口贸易额13129 亿美元，同比增长290%；进口贸易额29483 亿美元，同比增长352%；贸易逆差为16354 亿美元，同比扩大407%。进出口贸易增势下半年趋缓与金融危机冲击下资金链抽紧、内外需萎缩、国际油价跳水、市场预期看跌等因素密切相关。

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　　未来国内石油对外依存度将上升到50%以上。预计“十一五”末，我国石油对外依存度还将进一步上升到55%以上，2020 年石油对外依存度预计升至60%，再加上原油资源含硫化、重质化等劣质化趋势日益显现，资源的瓶颈制约将日渐加剧。

　　前言

　　目录

　　图表

　　第一章 概述

　　一、石油化工行业定义及报告研究范围的界定

　　（一）行业定义

　　（二）研究范围

　　二、石油化工行业特点及主要影响因素

　　（一）行业特点

　　（二）影响因素

　　三、石油化工行业在国民经济中的地位与作用

　　（一）在国民经济中的地位

　　（二）在国民经济中的作用

　　四、2008年石油化工行业发展概述

　　（一）发展现状

　　（二）存在的问题

　　五、石油化工行业生命周期及景气判断

　　（一）行业发展阶段判断

　　（二）2009年景气预测

　　第二章 发展环境分析

　　一、世界石化产业发展

　　（一）世界经济形势

　　（二）全球石化业发展态势

　　（三）全球炼油能力情况

　　（四）全球乙烯供需情况

　　（五）全球石化业发展特点

　　二、影响中国石化业发展的宏观经济因素

　　（一）国内外经济环境的变化增大行业不确定性

　　（二）国内宏观调控政策将进一步刺激内需

　　（三）汇率变动对石化子行业影响不一

　　三、影响中国石化业发展的市场因素

　　（一）经济危机的冲击导致我国石化工业需求迅速下降

　　（二）前期石化产能扩张过快引起供给过剩

　　（三）过度投机引起行业的大起大落

　　四、政策法规环境分析

　　（一）石化工业管理体制与市场机制

　　（二）财政税收和融资政策综述

　　（三）节能减排和环保政策综述

　　（四）国际贸易技术壁垒相关政策综述

　　（五）其它产业政策

　　五、石化工业技术环境分析

　　（一）当前技术水平现状、发展趋势

　　（二）我国石化技术存在的差距

　　（三）科技创新的主要攻关方向

　　六、下游行业的影响分析

　　第三章 石油化工业市场运行状况

　　一、总体态势分析分析

　　（一）行业景气度

　　（二）产销情况

　　（三）产品产量

　　（四）价格情况

　　（五）行业效益

　　（六）2009年行业发展展望

　　二、主要产品供需现状及趋势分析

　　（一）石油制品

　　（二）有机化学原料

　　（三）合成树脂

　　（四）合成橡胶

　　（五）合成纤维原料

　　第四章 石油化工业进出口分析

　　一、石油和化工业总体情况

　　（一）进出口规模与行业构成

　　（二）贸易地区分布情况

　　（三）贸易平衡情况

　　（四）进出口预测

　　二、主要产品进出口情况

　　（一）成品油

　　（二）有机化工原料

　　（三）合成树脂

　　（四）合成橡胶

　　（五）合成纤维原料

　　第五章 行业运营绩效

　　一、原油加工及石油制品制造业

　　（一）原油加工及石油制品制造业总体经营业绩评价

　　（二）原油加工及石油制品制造业分地区效益情况

　　二、合成材料制造业

　　（一）合成材料制造业总体经营业绩评价

　　（二）合成材料制造业分地区效益情况

　　三、有机化学原料制造业

　　（一）有机化学原料制造业经营业绩评价

　　（二）有机化学原料制造业分地区效益情况

　　第六章 石油化工业投资分析

　　一、行业投资规模与结构

　　（一）投资规模与行业结构

　　（二）地区结构

　　（三）投资主体分析

　　（四）世界投资情况

　　二、融资情况

　　三、投融资存在的问题

　　四、行业投资前景预测

　　五、投资建议

　　（一）投资风险分析

　　（二）信贷建议

　　第七章 企业竞争分析

　　一、石化业波特竞争模型

　　二、重点企业分析

　　（一）中国石化股份有限公司

　　（二）中国石油股份有限公司

　　（三）新疆天业股份有限公司

　　（四）上海石油化工股份有限公司

　　（五）烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　图表

　　表1：主要石化产品的名称及应用领域

　　表2：2007～2010年世界经济增长及预测

　　表3：2007～2009年世界石油需求变化及预测

　　表4：2008年世界典型地区炼油加工能力统计

　　表5：2008年全球排名前25位的炼油集团公司

　　表6：2000～2007年世界乙烯产能前20位国家（地区）

　　表7：2007年世界10大乙烯生产联合装置

　　表8：2007～2011年全球乙烯供需统计和预测

　　表9：2005年以来我国成品油价格变动情况

　　表10：2008年以来石脑油、溶剂油等部分成品油消费税政策列表

　　表11：《石化产业振兴规划》要点

　　表12：2008年我国石油和化学工业产销情况

　　表13：2008年我国石油和化学工业分所有制产销情况

　　表14：2008年全国各省市石油和化学工业产值

　　表15：2008年石油和化学工业主要产品产量

　　表16：2008年1～11月中国石油和化学工业主要经济指标完成情况

　　表17：我国在建和拟建炼油项目

　　表18：2008年石油产品表观消费量

　　表19：2008年前期和后期成品油市场表现对比

　　表20：2007～2008年我国乙烯生产企业产量情况

　　表21：2005～2015年期间我国乙烯产能建设情况

　　表22：2010年我国乙烯及下游主要产品供需预测

　　表23：2008年我国乙烯联产丙烯企业产能统计

　　表24：2008年我国催化裂化丙烯厂家产能统计

　　表25：2008～2011年我国纯苯主要生产企业产能

　　表26：2010年我国纯苯当量消费结构预测

　　表27：2008年我国前10大甲醇企业产能统计

　　表28：2008年国内各地区甲醇产能统计

　　表29：2008年我国丁二烯主要生产厂家及产能统计

　　表30：2009～2012年我国丁二烯拟扩建产能统计

　　表31：2012年我国丁二烯各领域消费预测

　　表32：2008年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计

　　表33：2003～2008年我国苯乙烯供需统计

　　表34：2009～2010年我国新、扩建苯乙烯装置计划

　　表35：2008年我国苯酚生产商及其产能

　　表36：2008年我国苯酚表观需求

　　表37：2008年我国ABS产能、产量统计

　　表38：2002～2008年我国合成树脂分品种供需现状

　　表39：2008年我国丁苯橡胶生产企业产量统计

　　表40：2008～2010年我国PTA扩建及新建计划

　　表41：2004～2010年我国PTA生产消费情况及预计

　　表42：2008年我国乙二醇生产商及产能

　　表43：2007～2009年我国乙二醇表观需求及预测

　　表44：2009年我国乙二醇装置预扩建情况

　　表45：2006～2010年我国对二甲苯（PX）供需平衡及预测

　　表46：2008年石油和化学工业产品进口行业构成情况

　　表47：2008年石油和化学工业产品出口行业构成情况

　　表48：2008年石油和化学工业贸易逆差情况

　　表49：2002～2008年乙烯进出口情况

　　表50：2008年中国乙烯进口主要国家及地区

　　表51：2008年中国乙烯出口国家及地区

　　表52：2008年中国乙烯进出口主要省市

　　表53：2002～2008年丙烯进出口情况

　　表54：2008年中国丙烯进口来源国家及地区

　　表55：2008年中国丙烯出口国家及地区

　　表56：2008年中国丙烯进出口主要省市

　　表57：2002～2008年苯乙烯进出口情况

　　表58：2008年中国苯乙烯进出口主要省市

　　表59：2002～2008年苯酚进出口情况

　　表60：2008年中国苯酚进出口主要省市

　　表61：2002～2008年中国甲醇进出口情况

　　表62：2008年中国甲醇进出口主要省市

　　表63：2008年中国合成树脂各品种进出口情况

　　表64：2008年中国聚乙烯进出口主要省市

　　表65：2008年中国合成橡胶各品种进出口情况

　　表66：2008年中国各省市合成橡胶进口统计

　　表67：2008年中国各省市合成橡胶出口统计

　　表68：2008年我国精对苯二甲酸出口国（地区）分布

　　表69：2008年我国精对苯二甲酸进出口主要省市

　　表70：2008年1～12月我国乙二醇进口统计

　　表71：2008年我国乙二醇进口按国别统计

　　表72：2008年我国对二甲苯出口国（地区）分布

　　表73：2008年我国对二甲苯进出口主要省市

　　表74：2004～2008年原油加工及石油制品制造业盈利情况

　　表75：2004～2008年原油加工及石油制品制造业资产运营能力指标

　　表76：2004～2008年原油加工及石油制品制造业偿债能力指标

　　表77：2008年1～11月我国原油加工及石油制品制造业分省市运营状况

　　表78：2004～2008年合成材料制造业盈利能力指标

　　表79：2004～2008年合成材料制造业资产运营能力指标

　　表80：2004～2008年合成材料制造业偿债能力指标

　　表81：2008年1～11月我国合成材料制造业分省市运营状况

　　表82：2004～2008年有机化学原料制造业盈利能力指标

　　表83：2004～2008年有机化学原料制造业资产运营能力指标

　　表84：2004～2008年有机化学原料制造业偿债能力指标

　　表85：2008年1～11月全国分省市有机化学原料制造业主要经济指标完成情况

　　表86：2008年石油和化工细分行业固定资产投资完成情况

　　表87：2008年石油和化工行业分地区固定资产投资完成情况

　　表88：2008年中国石油和化工行业固定资产投资完成情况（分经济类型）

　　表89：2007年石化行业投资资金来源情况

　　表90：2006～2008年中石化勘探及开采生产营运情况

　　表91：2006～2008年中石化炼油生产情况

　　表92：2006～2008年中石化营销及分销营运情况

　　表93：2006～2008年中石化化工主要产品产量

　　表94：2004～2008年中国石化主要财务指标

　　表95：2007～2008年中石油勘探与生产运营情况

　　表96：2007～2008年中石油炼油与销售生产情况

　　表97：2007～2008年中石油化工与销售生产情况

　　表98：2006～2008年中国石油股份有限公司主要财务指标

　　表99：2004～2008年新疆天业股份有限公司主要财务指标

　　表100：2006～2008年上石化销售情况

　　表101：2004～2008年上石化主要财务指标

　　表102：2007～2008年烟台万华聚氨酯股份有限公司主要财务指标

　　图1：2005～2008年我国石油和化工总产值及其在工业中所占比重

　　图2：2008年石油和化学工业月度产值情况

　　图3：2006～2008年我国石油和化工业景气指数

　　图4：2007～2008年12月国际市场原油价格变化趋势

　　图5：2008年人民币汇率走势

　　图6：2007～2008年我国汽油、煤油、柴油出厂价格指数

　　图7：2007年以来化学原料及化学制品制造业工业品出厂价格指数

　　图8：2002～2008年我国原油加工量及同比增速

　　图9：2008年月度原油加工量及同比增速

　　图10：2008年1～12月主要有机化工产品价格

　　图11：2008年我国乙烯月度产量

　　图12：2002～2008年我国乙烯产量与表观消费量

　　图13：2008年我国纯苯月度产量

　　图14：2002～2008年我国纯苯产量与表观消费量

　　图15：2008年我国甲醇月度产量

　　图16：2002～2008年我国甲醇产量与表观消费量

　　图17：2002～2008年我国丁二烯产量与表观消费量

　　图18：2008年我国合成树脂月度产量

　　图19：2008年我国聚氯乙烯月度产量

　　图20：2008年我国聚乙烯月度产量

　　图21：2008年我国聚丙烯月度产量

　　图22：2008年1～12月主要合成树脂产品价格

　　图23：2000～2008年我国合成树脂产量与表观消费量

　　图24：2008年我国合成橡胶月度产量

　　图25：2008年我国顺丁橡胶月度产量

　　图26：2008年1～12月主要合成橡胶产品价格

　　图27：2002～2008年我国合橡胶产量与表观消费量

　　图28：2008年中国石油和化工产品出口地区分布

　　图29：2008年中国石油和化工产品进口来源地分布

　　图30：2002～2008年中国成品油进口量及其增长

　　图31：2002～2008年中国成品油出口量及其增长

　　图32：2002～2008年我国成品油贸易逆差情况

　　图33：2008年中国乙烯进口来源国（地区）占比

　　图34：2008年中国丙烯进口来源国（地区）占比

　　图35：2008年中国苯乙烯进口来源国（地区）占比

　　图36：2008年中国苯乙烯出口国（地区）占比

　　图37：2008年中国苯酚进口来源国（地区）占比

　　图38：2008年中国苯酚出口国（地区）占比

　　图39：2008年中国甲醇进口来源国（地区）占比

　　图40：2008年中国甲醇出口国（地区）占比

　　图41：2002～2008年中国合成树脂进出口趋势

　　图42：2008年中国聚乙烯进口来源国（地区）占比

　　图43：2008年中国聚乙烯出口国（地区）占比

　　图44：2002～2008年中国聚氯乙烯进口量及其增长

　　图45：2002～2008年中国聚氯乙烯出口量及其增长

　　图46：2008年我国精对苯二甲酸进口来源国（地区）占比

　　图47：2008年我国对二甲苯进口来源国（地区）占比

　　图48：2007～2008年原油加工及石油制品制造业亏损情况

　　图49：2006～2008年我国石油化工业投资及增长情况

　　图50：2005～2007年石油和天然气开采业投资资金来源趋势

　　图51：2005～2007年石油加工、炼焦及核燃料加工业投资资金来源趋势

　　图52：2005～2007年化学原料及化学制品制造业投资资金来源趋势

　　图53：我国石油和化工业波特模型分析